29 de noviembre de 2016
29.11.2016

Indra lanza una oferta de 350 millones para comprar Tecnocom

El precio supone una prima del 12% sobre la cotización de sus acciones

30.11.2016 | 03:47

La compañía tecnológica Indra tiene previsto lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) para comprar el 100% del capital de Tecnocom por un importe de 305 millones de euros, excluyendo autocartera, a razón de 4,25 euros por acción, según ha anunciado hoy la propia empresa, que ha alcanzado acuerdos irrevocables con accionistas de Tecnocom que controlan el 52,7% de su capital.

En concreto, el precio que pagará Indra por cada título de Tecnocom supone una prima del 12% respecto a la cotización del cierre de ayer y una prima de 28% respecto al precio medio ponderado de los últimos tres meses de cotización.

La operación se instrumentará mediante una oferta mixta de efectivo (60%) y acciones de Indra (40%), valoradas a 9,8461 euros. Ello supone 2,55 euros en efectivo y 0,1727 acciones de Indra por cada acción de Tecnocom.

La oferta pública de adquisición valora el 100% del capital de Tecnocom en 305 millones de euros, excluyendo autocartera, lo que significa un múltiplo de valor de empresa sobre Ebit estimado para 2017 (antes de sinergias) de 14,3 veces y un valor de empresa sobre Ebit estimado para 2017 (posterior a sinergias) de 5,2 veces.

La operación está condicionada a la aprobación de las autoridades de competencia, a la aceptación de un mínimo del 50,01% del capital de Tecnocom (excluyendo los acuerdos irrevocables firmados por accionistas que representan el 52,7% de Tecnocom), a la aceptación de un mínimo del 70,01% del capital social total y a la aprobación por parte de la junta general de accionistas de Indra del aumento de capital relacionado con la transacción.

El presidente ejecutivo de Indra, Fernando Abril-Martorell, ha resaltado que la operación está respaldada por "fuertes fundamentos estratégicos e industriales y por importantes sinergias anuales" que suponen una mejora de doble digito en el beneficio por acción de Indra desde 2017, excluyendo costes de reestructuración.

"Con Tecnocom, crearemos el líder español en Tecnologías de la Información. La integración de Tecnocom, una compañía con una evolución positiva y muy complementaria con Indra, fortalecerá nuestro posicionamiento en mercados clave y con fuerte potencial de crecimiento en Tecnologías de la Información y otros sectores, mejorando nuestro apalancamiento operativo y la escala de nuestras operaciones, al conllevar un alto potencial de incremento de ventas cruzadas", ha subrayado.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Economía

"Trabajar desde casa te da flexibilidad, pero también te impide desconectar"

María González, de Lugones, diseñadora de producto autónoma, practica desde hace cinco años el...

Tres manifestaciones para el Primero de Mayo en Asturias

Tres manifestaciones para el Primero de Mayo en Asturias

Avilés acoge la marcha principal, y Oviedo y Gijón, las de USO y otros sindicatos

La marmita de Montoro

La marmita de Montoro

Las dudas sobre el proyecto de Presupuestos Generales de 2017

Hipoteca manuscrita y con marcha atrás

Hipoteca manuscrita y con marcha atrás

Los clientes tendrán siete días para retractarse tras firmar el préstamo y los bancos no podrán...

El teletrabajo, sin plantilla en Asturias

El teletrabajo, sin plantilla en Asturias

Los asalariados que trabajan desde el domicilio, aunque sea ocasionalmente, no llegan al 3% pese a...

El acercamiento entre el PP y el PNV refuerza los "privilegios" de la financiación vasca

El acercamiento entre el PP y el PNV refuerza los "privilegios" de la financiación vasca

El País Vasco puede lograr una rebaja de lo que paga al Estado, pese a que Asturias y otras...

Finanzas Personales

La gasolina sube antes de períodos vacacionales.
La gasolina, por las nubes antes del puente de Mayo

La gasolina, por las nubes antes del puente de Mayo

El precio del combustible acumula una subida del 3,7% en abril, su nivel más alto en dos años

Hazte un viaje al Caribe ¡simplemente ahorrando!

Hazte un viaje al Caribe ¡simplemente ahorrando!

Estas recomendaciones te permitirán ahorrar en la cesta de la compra y en el pago de suministros

Consejos para conseguir ahorrar en la factura de la luz

Consejos para conseguir ahorrar en la factura de la luz

Seguir una serie de pautas nos puede ayudar a rebajar esta temida factura

Preguntas y respuestas sobre los nuevos contadores de luz

Preguntas y respuestas sobre los nuevos contadores de luz

La instalación de estos aparatos, que incorporarán tecnología digital, deben estar listos para 2018

Calcula tu cláusula suelo

Calcula tu cláusula suelo

Conoce, con una útil aplicación, los gastos incluidos en tu hipoteca por este polémico concepto

Cómo presentar la declaración de la Renta por internet

Cómo presentar la declaración de la Renta por internet

La Agencia Tributaria ha eliminado el programa PADRE para impulsar la vía online de Renta Web

Enlaces recomendados: Premios Cine