29 de noviembre de 2016

Indra lanza una oferta de 350 millones para comprar Tecnocom

El precio supone una prima del 12% sobre la cotización de sus acciones

30.11.2016 | 03:47

La compañía tecnológica Indra tiene previsto lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) para comprar el 100% del capital de Tecnocom por un importe de 305 millones de euros, excluyendo autocartera, a razón de 4,25 euros por acción, según ha anunciado hoy la propia empresa, que ha alcanzado acuerdos irrevocables con accionistas de Tecnocom que controlan el 52,7% de su capital.

En concreto, el precio que pagará Indra por cada título de Tecnocom supone una prima del 12% respecto a la cotización del cierre de ayer y una prima de 28% respecto al precio medio ponderado de los últimos tres meses de cotización.

La operación se instrumentará mediante una oferta mixta de efectivo (60%) y acciones de Indra (40%), valoradas a 9,8461 euros. Ello supone 2,55 euros en efectivo y 0,1727 acciones de Indra por cada acción de Tecnocom.

La oferta pública de adquisición valora el 100% del capital de Tecnocom en 305 millones de euros, excluyendo autocartera, lo que significa un múltiplo de valor de empresa sobre Ebit estimado para 2017 (antes de sinergias) de 14,3 veces y un valor de empresa sobre Ebit estimado para 2017 (posterior a sinergias) de 5,2 veces.

La operación está condicionada a la aprobación de las autoridades de competencia, a la aceptación de un mínimo del 50,01% del capital de Tecnocom (excluyendo los acuerdos irrevocables firmados por accionistas que representan el 52,7% de Tecnocom), a la aceptación de un mínimo del 70,01% del capital social total y a la aprobación por parte de la junta general de accionistas de Indra del aumento de capital relacionado con la transacción.

El presidente ejecutivo de Indra, Fernando Abril-Martorell, ha resaltado que la operación está respaldada por "fuertes fundamentos estratégicos e industriales y por importantes sinergias anuales" que suponen una mejora de doble digito en el beneficio por acción de Indra desde 2017, excluyendo costes de reestructuración.

"Con Tecnocom, crearemos el líder español en Tecnologías de la Información. La integración de Tecnocom, una compañía con una evolución positiva y muy complementaria con Indra, fortalecerá nuestro posicionamiento en mercados clave y con fuerte potencial de crecimiento en Tecnologías de la Información y otros sectores, mejorando nuestro apalancamiento operativo y la escala de nuestras operaciones, al conllevar un alto potencial de incremento de ventas cruzadas", ha subrayado.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Economía

España, segundo país de la UE en el que más crece la desigualdad

Amancio Ortega, su hija Sandra y Juan Roig suman un patrimonio equivalente al de 14,3 millones de...

La habitación sale por la impresora

La habitación sale por la impresora

El grupo asturiano Coprosa investiga la forma de trasladar a la construcción de viviendas las...

Los ocupados a tiempo parcial aumentaron el 33% en Asturias desde el inicio de la crisis

Casi 54.600 trabajadores están en esa situación laboral, lo que supone el 13,9% de los ocupados en...

El Popular abre oficinas, una de ellas en Asturias, para dar salida a sus inmuebles

El Banco Popular ha puesto en marcha una red paralela de 400 oficinas en España (una de ellas, en...

El juez decide seguir el proceso contra seis hijos de Ruiz-Mateos

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido que siga el proceso judicial contra...

Finanzas Personales

Pisos en venta en Asturias por menos de 130.000 euros
 Pisos en venta en Asturias por menos de 130.000 euros

Pisos en venta en Asturias por menos de 130.000 euros

Si estás buscando una casa en venta, no te pierdas estas insuperables ofertas

Pisos de ensueño en venta en Asturias por menos de 1.000.000 euros

Pisos de ensueño en venta en Asturias por menos de 1.000.000 euros

Si estás buscando una casa en venta, no te pierdas estas insuperables ofertas

¿Fin del ticket de papel en el supermercado?

¿Fin del ticket de papel en el supermercado?

Dos cadenas anuncian que dejarán de ofrecerlos para implantar uno electrónico

Cómo reclamar el IRPF de la prestación por maternidad

Cómo reclamar el IRPF de la prestación por maternidad

Una sentencia establece que las cantidades percibidas deben estar exentas de tributar

La herencia de las personas sin hijos, a debate

La herencia de las personas sin hijos, a debate

IU quiere eliminar la obligatoriedad de que deban reservar la mitad a las familias de los padres

Casas en venta en Asturias por menos de 90.000 euros

Casas en venta en Asturias por menos de 90.000 euros

Si estás buscando una casa en venta, no te pierdas estas insuperables ofertas

Enlaces recomendados: Premios Cine