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Los accionistas de Liberbank y Unicaja aprueban la fusión que da lugar al quinto banco español

Tras el respaldo de las juntas, la operación quedará pendiente de las autorizaciones oficiales

Fusión Liberbank.

Las juntas generales de accionistas de Liberbank y Unicaja han aprobado la integración de ambas entidades para dar lugar al quinto banco español por tamaño (volumen de activos y depósitos) y al segundo en solvencia, según el último informe sobre capital de máxima calidad de los bancos europeos respecto a sus activos ponderados por riesgo realizado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

A la junta general extraordinaria de Liberbank asistió el 55,83% de los accionistas y, de ellos, el 99,88% ha apoyado la propuesta de fusión por absorción de Liberbank por Unicaja. No hubo votos en contra ni abstenciones del capital representado.

La asamblea de Unicaja también respaldó la integración aunque aún no se ha hecho público el porcentaje de aprobación. La fusión ya fue aprobada por los consejos de administración de Liberbank y Unicaja el 29 de diciembre y hoy lo hará el conjunto de sus accionistas. La ratificación por los máximos órganos soberanos (las juntas generales) se da por segura, dado que los accionistas de referencia de ambas organizaciones, que ya comprometieron su respaldo a la integración y votaron a favor de ella en los consejos de administración, controlan la mayoría absoluta en ambas asambleas: la Fundación Bancaria Unicaja domina el 50,812% del accionariado de Unicaja Banco, y las fundaciones bancarias Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, el fondo Oceanwood, el inversor Ernesto Luis Tinajero y el grupo asturiano Masaveu suman el 55,419% de Liberbank.

Pacto. Según los términos pactados, los accionistas de Unicaja controlarán el 59,5% de la entidad resultante (que seguirá llamándose Unicaja Banco) y los de Liberbank, el 40,5% restante en virtud de una ecuación de canje por la que los partícipes en el accionariado del banco asturiano recibirán un título del malagueño por cada 2,7705 acciones que posean de Liberbank. Para acometer el canje, Unicaja Banco hará una ampliación de capital con la puesta en circulación de nuevas acciones, lo que deberá ser autorizado también hoy por su junta general extraordinaria.

Los accionistas de Unicaja deberán votar también hoy la renovación de su consejo de administración y el nombramiento de los seis representantes designados a propuesta de Liberbank, y que tomarán posesión cuando se formalice la fusión por absorción, lo que se espera que ocurra entre junio y julio, una vez que la operación obtenga las autorizaciones del Banco de España, Ministerio de Economía y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

No se esperan objeciones relevantes, dado que los supervisores financieros están alentando las fusiones bancarias y toda vez que Competencia acaba de autorizar la fusión por absorción de Bankia por CaixaBank, lo que ha dado lugar al mayor grupo bancario en el mercado español y al segundo, tras el Banco Santander, por el monto total del negocio nacional e internacional.

El consejo de administración del banco fusionado

Consejeros

ejecutivos

Consejeros

independientes

Consejeros

dominicales

E

I

D

Propuestos

por Unicaja

Propuestos por

Liberbank

9

6

Juan

Fraile

Cantón

Teresa

Sáez

Ponte

Felipe

Fernández

Fernández

Ernesto Luis

Tinajero Flores

Manuel Azuaga Moreno,

presidente ejecutivo

Manuel Menéndez Menéndez, consejero delegado

Petra

Mateos-Aparicio

Morales

Manuel

Muela

Martín-Buitrago

D

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E

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I

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D

María

Luisa

Arjonilla

López

David

Vaamonde

Juanatey

Ana

Bolado

Valle

Manuel

Conthe

Gutiérrez

Manuel

González

Cid

María Luisa

Garaña

Corces

Jorge

Delclaux

Bravo

Manuel Menéndez

Manuel Azuaga

El consejo de administración

del banco fusionado

Propuestos

por Unicaja

Propuestos por

Liberbank

9

6

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Arjonilla López

Juan

Fraile Cantón

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Manuel Muela

Martín-Buitrago

Ana

Bolado Valle

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Teresa

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Manuel

Conthe Gutiérrez

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Mateos-Aparicio

Morales

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González Cid

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presidente ejecutivo

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Garaña Corces

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Menéndez Menéndez, consejero delegado

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Tinajero Flores

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ejecutivos

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dominicales

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El consejo de administración del banco fusionado

Consejeros

ejecutivos

Consejeros

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Consejeros

dominicales

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por Unicaja

Propuestos por

Liberbank

9

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Juan

Fraile

Cantón

Teresa

Sáez

Ponte

Felipe

Fernández

Fernández

Ernesto Luis

Tinajero Flores

Manuel Azuaga Moreno,

presidente ejecutivo

Manuel Menéndez Menéndez, consejero delegado

Petra

Mateos-Aparicio

Morales

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Garaña

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Delclaux

Bravo

Unicaja y Liberbank formarán un grupo líder en cinco regiones pero sólo aumentarán su hegemonía preexistente de modo significativo en tres provincias (norte de Cáceres, Toledo y Ciudad Real), que es donde concentran sus duplicidades. En Madrid, donde ambos grupos tienen implantación, la unión no entrañará un cambio relevante de su posición.

Las duplicidades existentes en muy pocos territorios y sobre todo en los servicios centrales será objeto de un recorte de plantilla y red que el banco abordará después de que se materialice la integración. Algunos analistas han barajado varias cifras que los bancos no han confirmado. Manuel Azuaga, presidente de Unicaja, comprometió en diciembre que se hará con diálogo social.

Málaga será la sede social del banco, que tendrá también sedes operativas en Madrid, Oviedo y Toledo. El nuevo grupo destinará 1.200 millones a reducción de costes, gastos de reestructuración, provisiones, reducción de morosidad y la integración tecnológica, y espera generar ahorros de 192 millones anuales

Consejo. Unicaja ha designado a 9 de los 15 miembros del consejo: el presidente (Manuel Azuaga), que será ejecutivo hasta 2023; cuatro representantes de la Fundación Unicaja y cuatro vocales independientes, de los cuales renovará uno. Liberbank designa a 6: el consejero delegado (Manuel Menéndez), tres consejeros en representación del accionariado (Felipe Fernández, por la Fundación Bancaria Cajastur, David Vaamonde por Oceanwood y Ernesto Luis Tinajero) y dos independientes: Jorge Delclaux Bravo y María Luisa Garaña. No seguirán en el consejo el grupo Masaveu y el actual presidente no ejecutivo de Liberbank, Pedro Rivero. Los independientes ocuparán el 40% del consejo de Unicaja Banco.

El grupo resultante partirá con unos activos de 108.959 millones, 9.929 empleados, 1.608 sucursales, casi 67.000 millones en depósitos y un valor bursátil, según la cotización al cierre de la sesión de ayer, superior a los 2.323 millones, 400 millones más que cuando en diciembre se pactó la integración.

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