EN DIRECTO

GAM salva el escollo de los bonistas y prevé refinanciar su deuda bancaria este mes El acuerdo

El acuerdo de ayer es condición para llegar a un pacto con las entidades financieras

 03:27  
Pedro Luis Fernández, presidente.
Pedro Luis Fernández, presidente. 
 NOTICIAS RELACIONADAS
  Los datos .  Economía

Oviedo, Javier CUARTAS
El grupo asturiano General de Alquiler de Maquinaria (GAM) obtuvo ayer el apoyo unánime de la asamblea de bonistas (asistió el 66,11% del valor nominal) y con ello sorteó un escollo importante en su tenaz empeño por reestructurar su deuda financiera (que asciende a 448 millones, aunque llegó a ser de 765 millones) y reflotar su situación.

Aunque el acuerdo con los bonistas no es condición suficiente, sí era condición necesaria para relanzar la negociación con la banca acreedora. «Se sigue trabajando en tener finalizada la refinanciación en las próximas semanas», indicó una persona conocedora. GAM aseguró en un comunicado que «espera» completar el proceso con las entidades financieras este mismo mes.

El acuerdo con los titulares de bonos convertibles en acciones que fueron emitidos por GAM en 2007 consiste en una prórroga de la fecha de vencimiento de estos títulos hasta el 21 de enero de 2016; la modificación del tipo de interés, que pasa a ser de euribor más 325 puntos básicos (3,25 puntos porcentuales) con un mínimo o suelo del 5% y el cambio del precio de conversión, que pasa a ser de un 20% de descuento sobre el precio de mercado de las acciones de GAM en el momento de la conversión, cuyo período arrancará en 24 meses.

La fórmula supone que los bonos, que deberían ser transformados obligatoriamente en acciones el próximo agosto, demoran su conversión hasta 2016. Esto favorece a los bonistas en la medida en que pudieran beneficiarse de una eventual recuperación del valor bursátil, que ha sufrido un fortísimo castigo durante estos cuatro años de crisis.

Los bonos habían sido adquiridos para su conversión en acciones previendo que cotizaran este año a 33,45 euros, pero las acciones GAM se pagaban anteayer a 0,81 euros. Ayer sufrieron una caída del 6,17% y cerraron a 0,76 euros. El valor ha oscilado desde que debutó en Bolsa en junio de 2006 entre el los 25,94 euros (julio de 2007) y los 0,25 (diciembre de 2011).

A cambio de este aplazamiento de la conversión, los bonistas aceptan un descuento del 20% sobre la cotización de las acciones en el momento de la conversión. Pero hasta entonces verán mejorada su rentabilidad. Ahora percibían un rendimiento del 2,75% y pasarán a cobrar un mínimo del 5%.

De los 125 millones emitidos en bonos en 2007 por GAM están pendientes de recomprar 57 millones entre principal e intereses.

Los bonistas aceptaron postergar el vencimiento hasta enero de 2016 (lo que les beneficiará si la empresa se revaloriza una vez que logre refinanciar su deuda financiera), pero a cambio aceptarán un descuento del 20% en la conversión respecto al precio a que coticen en ese momento las acciones. GAM los compensa además con una subida de la rentabilidad de los bonos del 2,75% actual al 5% anual.

Deuda bancaria

El acuerdo alcanzado con los bonistas era una condición impuesta a GAM por la banca acreedora. Los bonistas condicionan a su vez la entrada en vigor del pacto de ayer a que la banca acceda a refinanciar la deuda de GAM. La deuda financiera del grupo asciende a 448 millones de euros.

  HEMEROTECA

Compromiso Asturias XXI

Queremos una Asturias mejor

Queremos una Asturias mejor

¿qué es lo que te gusta de Asturias? y ¿qué es lo que no te gusta de Asturias? Discute nuestro borrador

 

Próximos concursos

Dani Martínez en Avilés

Gana una de las entradas dobles que regalamos para el espectáculo

 

Tindersticks

Regalamos 4 entradas dobles para el espectáculo

 

El Brujo "Mujeres de Shakespeare"

Consigue entradas dobles para el espectáculo

 

Síguenos también en . . .

Facebook LNE Twitter LNE
      CONÓZCANOS:   CONTACTO |  LA NUEVA ESPAÑA |  CLUB PRENSA ASTURIANA |  PUNTOS DE VENTA |  PROMOCIONES      PUBLICIDAD: TARIFAS| AGENCIAS| CONTRATAR   
Lne.es y La Nueva España son productos de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de La Nueva España. Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.


  Aviso legal
  
Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca  | Empordà | El Diari  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A Coruña  |  La Opinión de Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión de Zamora  | La Provincia  | Levante-EMV  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | 97.7 La Radio  | Blog Mis-Recetas  | Euroresidentes  | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya